Milán, 5 de junio de 2007 - Snia S.p.A., en virtud del contrato suscrito el día 31 de marzo de 2007, declara concluida la adquisición de la sociedad española Union Derivan S.A., (Undesa) líder en el sector de la industria oleoquímica, con una amplia base de clientes importantes en los sectores de los productos detergentes, cosméticos, neumáticos, colorantes, químicos, materiales plásticos y farmacéuticos. Los accionistas vendedores incluyen a Dinamia Capital Privado SCRSA, Corpfin Capital y Espiga Capital Inversion SCRSA.
La operación finalizó estableciendo un precio de adquisición equivalente a 24,5 millones de euros.
El Grupo Undesa, formado por Union Derivan S.A en España y por Undesa Italia Srl., trabaja bajo la dirección del director general Santiago Bargueño Carnicer y cerró el ejercicio 2006 con una facturación consolidada aproximada de 80 millones de euros, registrando un EBITDA aproximadamente de 4 millones de euros y un patrimonio neto consolidado de unos 23,3 millones de euros.
Tras la transacción cuyo objeto es el 100% del capital de las dos sociedades que forman el Grupo Undesa, Snia adquiere directamente Union Derivan S.A., activa en la producción, comercialización y elaboración de los derivados de productos de la industria oleoquímica y con un elevado poder añadido, mientras Caffaro Chimica se convierte en propietaria de Undesa Italia, cuyas actividades en el ámbito del biodiesel son especialmente complementarias con esta ultima. La nueva estrategia de Snia se basa en una visión de mercado cada vez más orientada a la sustitución de las materias primas tradicionales (derivados del petróleo) por materias renovables (aceites vegetales y ácidos grasos, glucosa, desechos orgánicos, proteínas) que aseguren al Grupo una perspectiva de competitividad y de creación de valor a largo plazo, en conformidad con los principios de desarrollo sostenible.
Andrea Mattiussi, administrador delegado de Snia S.p.A, declara: 'La lógica de adquisición del Grupo Undesa se basa en las necesidades de Caffaro Chimica de reducir el time to market (implantación en el mercado) en un sector muy atractivo, pero en fuerte evolución como el de la industria oleoquímica, pero también en las oportunidades de desarrollo de productos que el Grupo Undesa podrá realizar gracias a un know how de investigación de base y aplicativo del grupo Snia y a las ventajas previstas que deriven de la integración de la cartera de clientes y de los canales de distribución' - sigue Andrea Mattiussi - 'el proyecto de integración entre las dos realidades, Caffaro Chimica por una parte, con las producciones de la instalación de cloro-soda, y Undesa por otra, se centrará sobre todo en el desarrollo de nuevos productos relacionados no sólo con los sectores de aplicación actualmente presentes en el Grupo, sino también con el sector de los biocarburantes, especialmente biodiesel, para la producción de un componente fundamental como los catalizadores (metil sodio) o para la producción de preparados de distinto tipo para los sectores industriales (detergentes, lubricantes, poliuretanos, cosmética)'.
El 2008 será sin duda el año de los cambios, donde la adquisición de Undesa manifestará sus potencialidades. En particular, la integración con el grupo español permitirá racionalizar la producción, valorizar el uso y el papel central de la I&D de Snia en el desarrollo tecnológico de Undesa, enriquecerá la estructura logística en el Centro Italia con buenas perspectivas de mercado también para los negocios tradicionales de Snia, mejorará la cobertura territorial de los mercados extranjeros y fomentará el desarrollo y la comercialización de nuevos productos, con el fin además de mejorar las relaciones y las ofertas para los clientes clave.
Snia S.p.A. ha estado asistida en esta operacion por PriceWatherhouseCoopers e Businnes Partners, en calidad de asesores financieros, por los bufetes de abogados Criscuoli, Santoro e Partners de Milan y Landwell de Barcelona, en calidad de asesores legales.
